Jeden poradce po celou dobu
Přiřadíme Vám poradce, který se stane Vaším hlavním kontaktem. Žádné přepínání mezi různými specialisty bez kontextu. Kontinuita znamená méně opakování a více efektivní práce.
Služba
Jeden poradce, celý příběh, dlouhodobý vztah
V Horák & Novák nezačínáte znovu při každé schůzce. Váš poradce zná Vaši situaci do hloubky a provází Vás na každém kroku.
Jak probíhá spolupráce od první schůzky po průběžné sledování
Spolupráce začíná úvodní konzultací, která trvá 45–60 minut a je bez poplatku. Cílem není prodat produkt – cílem je porozumět Vaší situaci. Zjistíme, jaké máte stávající finanční produkty, jaké jsou Vaše cíle a co Vás nejvíce znepokojuje. Na základě toho připravíme analytický přehled a do dvou týdnů Vám představíme konkrétní doporučení. Poté záleží na Vás: část klientů si vezme doporučení a realizuje ho samostatně. Část zvolí průběžnou spolupráci, v rámci které poradce sleduje vývoj, reaguje na změny a každoročně aktualizuje plán. V obou případech komunikujete s jedním člověkem, který Vás zná.
Co od nás můžete očekávat
Písemný plán, ne ústní dohoda
Po každé strategické schůzce dostanete písemný zápis s doporučeními a termíny. Nic nezůstane jen v paměti. Tento dokument slouží jako základ pro každou následující schůzku.
Reakce do 24 hodin
Změní se Vaše situace – přijde výpověď, dědictví, nemoc? Kontaktujte svého poradce. Zavazujeme se odpovědět a navrhnout další postup do jednoho pracovního dne.
Roční revize plánu
Každý rok Vám připravíme přehled, jak se plán vyvíjí vůči původním cílům, a navrhneme případné úpravy. Trh, legislativa i Váš osobní život se mění – plán musí odrážet realitu.
„Oceňuji, že nemusím pokaždé vysvětlovat svou situaci od začátku. Můj poradce si pamatuje detaily z první schůzky a navazuje na ně. Za čtyři roky spolupráce jsem nezažil jediné nedorozumění.“
— Radek Formánek, Náchod
Chcete poradce, který Vás skutečně zná?
První konzultace je bezplatná a nezávazná. Přijďte zjistit, jak takový vztah vypadá v praxi.